小聪明号召大家效仿古人三结义，三结义的小聪明，小厨师和小功夫到处吓人，认为他们是天下先敌的大英雄，无知无畏的三人最后勇敢的战胜了大海盗并且救出了晶晶，赢得了大家的尊敬。

晶晶，小美丽觉得没有人关心她们，生活没什么意思，就打算离家出走，可惜在半路上遇到大海盗并被抓，在危机时刻小企鹅们冒死前来相救，最终救出了晶晶和小美丽，晶晶和小美丽也认识到大家是关心她们的。

在捉迷藏游戏中，胆小鬼被一块大磁铁吸住了帽子，小白大闹海盗城堡引来了大海盗，大海盗被胆小鬼的磁铁帽子给吓跑了！

在艺术大赛开始的时候，大家发现胆小鬼不见了，这时小白也揭穿了小聪明的谎言，小聪明认识到自己的错误主动承担了去找胆小鬼的任务。

爷爷决定举办艺术大赛，小聪明为了显示自己的艺术才能，办了艺术培训班，面对比自己艺术天赋高的胆小鬼，小聪明一味的打击，但小鬼伤心的认为自己真是一个笨蛋，伤心离开！

由于小邋遢的过错，邪恶甲虫变的非常强大，正在企鹅村面临灭亡的危急关头，小邋遢和小功夫解救了企鹅村。

大家发现小邋遢不讲卫生，想要帮助他改掉这个坏毛病，可是失败了，与此同时黑山派出两只邪恶甲虫，想利用小邋遢这个坏毛病毁掉企鹅村。

小聪明和大海盗不小心掉进了污染的河水里，他们的身体越变越小，而桑巴鸟则越变越大并向大海盗发起了攻击。爷爷发现小聪明变小了，知道是大海盗搞的鬼，这时爷爷带领小企鹅们来到城堡寻找能净化河水的解药，恰巧救了大海盗，恢复了原状的大海盗又恩将仇报要抓企鹅们。。。

爷爷听说河水被污染了，急忙去调查。由于海盗对河流的污染，小企鹅们受到污染伤害，在爷爷的带领下，企鹅们团结一致，迎接污染的挑战。

小功夫练功时小淘气捣乱，此时正好日食发生。小聪明出现并指责小功夫打碎太阳，小功夫也以为是自己犯错，要去向爷爷道歉，路上碰到小邋遢和小白，他们也都以为是自己弄坏了太阳，并纷纷向爷爷讲述弄坏镜子的经过。最后爷爷“请回”太阳，并告诉大家日食的科学道理！