巫师通过魔球得知能让他成为神力巫师的魔法书被灵慧仙子封存在仙女之城，而渔村里的小女孩海婴正是灵慧仙子的女儿，就是通向仙女城的钥匙。巫师为了去渔村抓海婴，谋害了船长，成为寻宝船新的船长，船员们喝了魔汤，沦为巫师的傀儡，巫师还用魔法驱散了阻止他的海浪精灵，带领大家向渔村进发了……

烈焰魔王在海盗船上养伤，通过魔球看到海婴等人已经到了火龙口，忙派出巫师前去追捕。海婴等人来到火龙口找到火龙，不料偷偷赶来的巫师用巫术迷惑了火龙，让火龙迷失了本性，不顾一切地扑向大家！海婴为掩护大家被火龙的尾巴划伤了胳膊，大家逃到一片遍地是海螺的地方，默默和平安鱼私下开会，决定要用“海草阵”要困住火龙。

海婴在梦中遇到了海浪精灵，从梦中惊醒发现胸前竟然有一个平安结！这个神奇的平安结让海婴有了神奇的能力，她可以自由和海洋生物对话！巫师乔装打扮成江湖艺人，诱骗海婴来到海边，幸好海龟奶奶及时出现打败了巫师，救出海婴，海婴把平安鱼还给了海龟奶奶。正在此时危险逼近，海盗船全速冲向小岛……

巫师终于抓住了海婴，于是海盗船上多了个小苦工。每天海婴都要到巫师的房间端一盆散发着诱人香气的汤给大家喝，贪婪的海盗总是把海婴的那一份抢走。这天海婴多拿了碗汤刚想喝几口，海浪精灵一把打翻了汤碗，洒的汤变成了一滩污秽的黏液，原来汤就是巫师控制全船的秘密！此后，海婴在每次吃饭的时候不再给默默喝汤，默默的眼睛渐渐地清澈了。

魔王要巫师帮他去抓海婴，巫师率领三个海盗，开着修理好的海盗船追击海婴。巫师利用章鱼迷香把海婴他们抓到贪吃迷宫里，迷宫里面机关重重，密布着各种形状和色彩的珊瑚礁，默默和平安鱼抵制不住美食的诱惑大吃起来，最后变成巨人出不了迷宫，海婴让平安鱼利用巨能炸开迷宫，这时，迷宫突然又发生了天翻地覆的变化。