殷氏被石矶的黑烟吞没，哪吒醒了过来。 　　但是哪吒体内的毒还在。 　　哪吒时好时坏，面目越来越狰狞。哪吒要求用玲珑宝塔将自己镇住，以免自己成为妖怪。 　　宝塔镇住了哪吒。 　　大家纷纷为哪吒祈祷。 　　在宝塔里，哪吒的意识再次进入了黑暗之谷。 　　但是这次他战胜了石矶，救了殷氏。 　　剩下的就是——喜悦、快乐！

　　哪吒在伤疤的作用下，整个人的意识进去了黑暗之谷。 　　在黑暗之谷中等待哪吒的正是石矶。 　　大家束手无策。 　　殷氏不顾个人安危，走进黑暗之谷，用爱唤醒了昏迷的哪吒。

　　哪吒和伙伴们打败了魑魅魍魉。 　　石矶化作空气消失了。 　　正在大家欢呼胜利的时候，石矶化作一块紫色的石头砸伤了哪吒。 　　哪吒昏迷过去。 　　哪吒被太乙救过来后，却毫不拿这点伤当回事。 　　姬发登基。 　　杨戬回山林见山鬼。 　　土行孙跟邓蝉玉开始幸福生活。 　　可是，哪吒却突然变了，开始对自己的宠物小猪熊发狠。

　　周军进朝朝歌。纣王被迫与武王姬发做战。 　　纣王不敌，利用迷宫逃走了。 　　妲己向狐狸姐妹求救，但是没人愿意帮忙。妲己只好自己闯周军营帐。 　　妲己被哪吒抓住，却被一阵风给救走了。 　　救妲己的是石矶。她给了妲己一把刀，要她挖出纣王的心脏给自己补身体。 　　妲己当然不肯。 　　纣王和妲己相聚摘星楼，摘星楼着火，二人葬身火海。 　　还在做皇帝梦的申公豹偷了玉玺想跑，被哪吒等抓住。 　　申公豹交代…

　　周军离朝歌越来越近，所向披靡。石矶知道最难过的其实是亲情关，于是申公豹领兵到方丈山捉拿李靖回朝歌，并报告纣王要李靖守朝歌。 　　哪吒知道父亲带兵阻挡，不知如何是好。金吒和木吒跟随父亲作战，与杨戬和雷震子斗在一起。哪吒在一旁看着难受极了。杨戬和雷震子知道是哪吒的兄弟，不能下手，仗没有办法打。 　　姬发决定亲自面对李靖。 　　双方阵前，姬发的话对李靖触动很大。 　　姬发回到阵营，写了“告朝歌军民书…

　　碧霄一计不成再使一计，她在周军的船只上做了手脚，船行至河中，就散架了，周军纷纷落水。 　　哪吒再请河伯帮忙，河伯召集大乌龟前来帮忙。大军终于过河。 　　云霄来为碧霄助阵，使手段在沙子上铺上一层看不见的火焰，十分烫脚，周军无法上岸。 　　哪吒请来老朋友小龙女来帮忙降雨，周军终于过了黄河。 　　云霄要碧霄守约回府，申公豹挑拨说应该让姬发还了金蛟剪。申公豹料定姬发不会还，这样碧霄就可以与姬发做对下去…