小聪明号召大家效仿古人三结义，三结义的小聪明，小厨师和小功夫到处吓人，认为他们是天下先敌的大英雄，无知无畏的三人最后勇敢的战胜了大海盗并且救出了晶晶，赢得了大家的尊敬。

晶晶，小美丽觉得没有人关心她们，生活没什么意思，就打算离家出走，可惜在半路上遇到大海盗并被抓，在危机时刻小企鹅们冒死前来相救，最终救出了晶晶和小美丽，晶晶和小美丽也认识到大家是关心她们的。

在捉迷藏游戏中，胆小鬼被一块大磁铁吸住了帽子，小白大闹海盗城堡引来了大海盗，大海盗被胆小鬼的磁铁帽子给吓跑了！

在艺术大赛开始的时候，大家发现胆小鬼不见了，这时小白也揭穿了小聪明的谎言，小聪明认识到自己的错误主动承担了去找胆小鬼的任务。

爷爷决定举办艺术大赛，小聪明为了显示自己的艺术才能，办了艺术培训班，面对比自己艺术天赋高的胆小鬼，小聪明一味的打击，但小鬼伤心的认为自己真是一个笨蛋，伤心离开！