李世民是唐国公李渊的次子。他胆识过人，文武双全。一天，他接到突厥可汗派出的特使哥舒芸送来的密函。密函中突厥可汗有意让其父李渊夺取皇位，并承诺从中予以配合。李世民毅然让其父将密函呈予皇帝杨广。

雁门关形势危急。为皇上安全担忧的李世民来找长孙无蓉商量。长孙无蓉鼓励李世民速去雁门关，只有身临其境调查实情，才能做出正确判断，化解雁门关的危急。

李靖和洪拂女不愿投奔杨玄感。次日双双来到虬髯客家里避雨。李世民带着马三宝在黄河边上又与南洋国公主娜黛相遇。李世民与长孙无忌在黎阳的客栈中，得到了王世充想用朝廷征战高丽的军粮与突厥人做交易的情报。十分震惊。

瓦岗军准备夺取粮仓洛口。新任洛口总兵秦琼与瓦岗寨众英雄有着兄弟情份因此受到洛口都督孤独盛猜忌。楚萧萧和王伯当找到秦琼想说服他献出洛口，投奔瓦岗寨。但是身为朝廷命官的秦琼，坚持原则，不为所动。王伯当和楚萧萧想偷走秦琼新爱的黄骠马，把秦琼引出洛口，结果反被他擒获。