丁丁看见迪西在屋顶上。天线宝宝看到孩子们在玩顶上和底下的游戏，于是他们也开始玩。他们来到山顶上，躲到云彩底下。迪西的帽子在小波的滑板车顶上，天线宝宝在一起玩顶上和底下的游戏。

天线宝宝们看到两个女孩在爬山看风景。在宝宝乐园里，小波在找丁丁。山上，树丛里，路旁，到处都找遍了，还是找不到。然后, 小波看到了一座大山丘, 她决定爬上山四周看看, 现在她终于看到丁丁了。

拉拉一边玩球，一边跳舞。一个小男孩告诉大家他为什么喜欢住在他家的公寓里。宝宝乐园里出现了一个气球。天线宝宝们跟着气球走啊走，气球一直往下飘，飘落在小波跟前，小波抓住了气球，天线宝宝们轮流抓着气球玩。