八戒在鸟语花香的福陵山生活得悠闲自在。可是好景不长，被贬下凡间的福迪，为了报复八戒，也来到了福陵山，大闹云栈洞。 单纯的八戒早忘了以前的恩怨，热情的招待着老朋友，可福迪却处处捉弄八戒，一会儿假传圣旨，说自己是被玉帝派下凡间检查八戒的，还让八戒给他准备八菜一汤，一会儿又用法术变没了八戒的嘴，最后还想把八戒做烧烤。 幸亏八戒的大叫震碎了周围的东西，吓倒了福迪。原来八戒还有这个本事！ var pa…

八戒回到他以前的天蓬元帅府，却遭到新的天蓬元帅福迪的百般戏弄，八戒又羞又恼，一气之下挖开了天河河堤。天河决堤了，滚滚河水淹了灵霄宝殿，连玉帝也变成了赤脚大仙。福迪明知是八戒所为，却申辩无门。因护河不利失职，福迪终于也被贬下了凡间。

八戒如愿来到了灵霄宝殿，恰逢玉帝在天宫里举办第一届大笑节。 贪吃的八戒在御膳房大吃一顿，还被当作烤全羊抬到了玉帝面前，他的滑稽样子和表演惹得玉帝和众仙笑得东倒西歪，玉帝还以为他是来参加大笑节的。 酒醒的八戒向玉帝伸冤，可是玉帝根本就不相信他的话，还赏赐了他许多美酒，此时的八戒只好继续与美酒做伴啰！

小猪变成了猪头人身的怪物，还有了一个名字叫八戒。 八戒在高老庄偷衣服时，遇到了酷似嫦娥的美丽村姑——玉兰。但八戒的样子吓坏了玉兰。村里人误以为八戒是猪精，而小猪们又说八戒根本不是猪。八戒因为自己现在这副人不象人、猪不象猪的丑样子，感到无比自卑。 无奈之下八戒请求观音带他到天宫去向玉帝伸冤。他只是被罚做人，而不是被罚做怪物的。观音满足了八戒的要求，将他带上了天。

小猪向菩萨抱怨自己现在的样子，菩萨便给了他一瓶可以变成人的“灵芝露”，并叮嘱他必须在日出时分三次喝下。 小猪郑重其事的分好了“灵芝露”，耐心的等待日出。喝下了两碗“灵芝露”的小猪已经恢复成人身。至于头该变成个什么样子，小猪拿不定主意，便去找小鸟商量。 小鸟古今中外的说了个遍，小猪还是不满意，突然小猪灵机一动，决定就变成天蓬的样子。 可是不幸的是，最后一碗“灵芝露”却被福陵山的土地神无意打翻了…